Mieszko, rycerz awanturnik, ciężko ranny w bitwie armii zwaśnionych książąt dzielnicowych, dochodzi do zdrowia w osadzie leśnych ludzi. Kiedy wreszcie w pełni sił wraca w swoje rodzinne strony, okazuje się, że to jest dopiero początek jego kłopotów.

Przemocą i podstępem zmuszony do pojedynku ze smokiem, udaje się do górskiej doliny, gdzie w jaskini czeka na niego straszliwa bestia. Tam rozgrywa się bitwa, o której bardowie przez sto lat powinni śpiewać pieśni chwalące czyny dzielnego woja we wszystkich królewskich dworach. Tylko że… nikt tej bitwy nie wiedział na własne oczy.

Księga ta opisuje jego waleczne czyny i zmagania, aby prawda wreszcie wyszła na jaw, a przygoda z przedostatnim smokiem znalazła szczęśliwe zakończenie.