Tokio kehrt nach Yamato zurück, um Yamato-Mori im Kampf gegen Zora zu unterstützen. Allerdings muss er schnell feststellen, dass nichts beim Alten geblieben ist. Gerade Azuma fällt es schwer, Tokio sein plötzliches Verschwinden zu verzeihen. Aber Zeit für eine Aussprache bleibt den beiden nicht. Zora hat Priorität. Um ihren überraschenden Schwachpunkt auszunutzen, muss Tokio eine verdeckte Operation in die Tiefen von Yamatos krimineller Unterwelt anführen ...

Auf der abgelegenen Biestinsel wollen Tokio und seine Freunde sich ganz darauf konzentrieren, ihre Fähigkeiten zu trainieren. Aber nicht nur Sonne, Strände und Bikinis kommen ihnen dabei in die Quere, denn Rauch-Choujin Chandra Hume hat sich zu einer Grillparty eingeladen. Er und seine blutrünstigen Kollegen haben es auf den Biest-Choujin aus einer rätselhaften Prophezeiung abgesehen - und damit ist die Jagd auf Tokio eröffnet.

Hoch oben im Turm der Trauer trifft Tokio auf Zora. Die einstige Kriegsheldin und Gründerin von Yamato-Mori hat in ihren Träumen den Untergang von Yamato vorhergesehen. Das drohende "Schwarze Unheil" kann nur durch den prophezeiten Biest-Choujin verhindert werden. Um die Zukunft von Menschen und Choujin zu retten, soll Tokio nun Zoras Kräfte erben. Nur einen Haken gibt es: Bisher hat niemand diesen Versuch überlebt. Aber Widerworte duldet Zora nicht, und so bleibt Tokio nur die Flucht ...

Endlich hat Tokio den Opium-Dealer aufgespürt, der ihn zu Zoras Mohnfeldern führen soll. Aber kurz bevor er Nude festnehmen kann, macht ein Attentäter ihm einen blutigen Strich durch die Rechnung. Von Nude bleibt nur eine Leiche übrig. Glücklicherweise hat Tokio aber gerade erst einen Choujin nach Yamato-Mori gebracht, der ein besonderes Händchen für Tote hat. Jetzt liegt es an Zombie-Spezialistin Palma, die entscheidenden Hinweise aus Nudes Leiche zu holen.