Gerade erst zum Choujin geworden, muss Tokio seine neuen Kräfte schon unter Beweis stellen. Mitten im Zoo von Yamato liefert er sich einen erbitterten Kampf mit Biest-Choujin Nari, die sich vor seinen Augen in eine riesige weiße Schlange verwandelt. Selbst mit Elys Unterstützung ist der Schlangenkoloss schier unbesiegbar. Als sich eine Möglichkeit zur Flucht bietet, muss Tokio sich entscheiden, ob er seine neu gewonnene Verbündete im Stich lässt oder sich dem Kampf gegen Nari stellt.

Ely hat sich entschieden, in Yamato zu bleiben und die Ausbildung zum Keeper zu machen, und auch Tokio kommt immer besser mit seinen Choujin-Kräften zurecht. Vielleicht wäre so eine Ausbildung also doch etwas für ihn? Während Tokio mit seinem Helden-Potenzial hadert, wird Azuma schmerzlich bewusst, dass er als normaler Mensch nie mit einem Choujin mithalten kann ... Soll er deswegen aber tatenlos zusehen, als sein bester Freund in Gefahr schwebt?

Schmerz, Qualen, Tod. So beginnt Azumas neues Leben als Choujin. Um seinen besten Freund Tokio zu retten, hat Azuma am Ende alles gegeben, sogar seine Menschlichkeit. Tokio kann bloß wie gelähmt dabei zusehen, als Azuma sich vor seinen Augen in eine rasende Bestie verwandelt, die keinen Unterschied mehr zwischen Freund oder Feind macht. Innerhalb von Sekunden sind von ihren Gegnern nichts als Fetzen übrig und für Azuma bleibt nur noch ein Ziel: Tokio.