Mit Mikas drohendem Tod stirbt für Yu auch der letzte Funken Hoffnung. Schreiend und weinend zieht er sich in sein Herz zurück und wendet sich an Ashuramaru. Wenn es keine Moglichkeit gibt, Mika doch noch zu retten, soll Ashuramaru Yus Leben beenden. Doch bevor der Damon mit dem Schwert ausholt, erinnert er Yu an etwas sehr Wichtiges, das er in all seiner Verzweiflung vergessen hat: Mikas letzte Worte.

Yu und seine Freunde haben sich vorerst Guren angeschlossen, um in dessen Unterschlupf zu erfahren, was sein eigentlicher Plan ist. Doch bevor sie sich in die Höhle des Löwen begeben, muss Yu noch eines vom Oberstleutnant wissen: Hat er seine Familie auf dem Gewissen?! Als Guren herumdruckst, greift Yu zum Schwert, um die Antwort aus ihm herauszuholen. Ein heftiger Kampf zwischen Meister und Schüler entbrennt, der nichts als die Wahrheit ans Licht bringen soll ...

Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals ...