Mit Mikas drohendem Tod stirbt für Yu auch der letzte Funken Hoffnung. Schreiend und weinend zieht er sich in sein Herz zurück und wendet sich an Ashuramaru. Wenn es keine Moglichkeit gibt, Mika doch noch zu retten, soll Ashuramaru Yus Leben beenden. Doch bevor der Damon mit dem Schwert ausholt, erinnert er Yu an etwas sehr Wichtiges, das er in all seiner Verzweiflung vergessen hat: Mikas letzte Worte.

Mika bleibt weiterhin in seinem Traum gefangen, oder ist er es selbst, der die Außenwelt verdrangt? Um ihn zu retten, müssen Yu, Shinoa und Co nun der Vampirkonigin Krul Tepes vertrauen. Doch sie verlangt, dass Shinoa zunachst all ihren Mut zusammennimmt und sich an die finsterste Zeit in ihrer Kindheit erinnert. Die Zeit, in der ihre große Schwester Mahiru noch bei ihr war ...

Mika und Yu haben im Chaos der Schlacht wieder zusammengefunden und gemeinsam sind die beiden einfach unschlagbar, möchte man meinen. Doch der Gegner, der ihnen jetzt gegenübersteht, ist kein Geringerer als Yus ehemaliger Lehrmeister Guren Ichinose. Mika ahnt längst, dass er Unaussprechliches mit ihnen beiden vorhat, nur Yu kann es nicht glauben. Guren ist doch ihr Freund und würde ihnen niemals etwas antun!

Mika hat in Yus Herz die tief darin vergrabene Vergangenheitgesehen, die sie beide verbindet. Er ist nun bereit, Yus Dämonenwaffezu werden, doch Shikama Doji will das mit aller Macht verhindern undlässt nicht von ihnen ab. Selbst als Yus Freunde zur Verstärkungeintreffen, bleibt der todbringende Engel unbeeindruckt. Fast, alsmüsse erst ein Wunder geschehen, um ihn zu vernichten ...

Yu und seine Freunde haben sich vorerst Guren angeschlossen, um in dessen Unterschlupf zu erfahren, was sein eigentlicher Plan ist. Doch bevor sie sich in die Höhle des Löwen begeben, muss Yu noch eines vom Oberstleutnant wissen: Hat er seine Familie auf dem Gewissen?! Als Guren herumdruckst, greift Yu zum Schwert, um die Antwort aus ihm herauszuholen. Ein heftiger Kampf zwischen Meister und Schüler entbrennt, der nichts als die Wahrheit ans Licht bringen soll ...

Genug ist genug! Yu will nicht länger nur eine Schachfigur im Spiel um die Geschicke der Welt sein. Er verlässt seine Truppe, um zusammen mit Mika eine eigene Strategie zu entwickeln, wie sie nicht nur ihre Leute, sondern alles und jeden retten können. Doch das führt die beiden in dunkle Gefilde. Denn für die Umsetzung ihres Plans benötigt Yu Unmengen an Energie, an die sie mit Guren im Nacken nur auf barbarische Weise kommen können ...

Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals ...