Nach Naofumis Erfolg in Zeltoble kehrt er nach Melromarc zurück. Nun ist es wichtig, die anderen Helden wieder auf Kurs zu bringen. Denn eins ist klar: Wenn sie alle nicht bald stärker werden, ist der Untergang der Welt besiegelt. Doch während Motoyasu nur daran interessiert ist, seine ausgebüxten Gefährtinnen wiederzufinden, durchlebt Ren eine besonders düstere Wandlung. Als dann auch noch Attentäter Jagd auf die Helden machen, wird die Lage immer chaotischer ...

Der Sieg über die Invasoren, die im ersten Moment unsterblich erschienen, wurde errungen. Darüber hinaus ist es Naofumi gelungen, Ren Amaki, den Schwerthelden, zu bekehren. Endlich herrscht wieder friedlicher Alltag - doch der währt wie immer nicht lange. Ein neues Teammitglied, ein kleiner Drache, sorgt für jede Menge Wirbel. Als Naofumi nur eine Sekunde nicht aufpasst, verschluckt der Racker einen Gegenstand, der dem Drachen den Verstand raubt und zudem einen Gegner auf den Schlachtplan ruft, der über unfassbare Kräfte verfügt!

Seit sie in der ihnen fremden Welt erwacht waren, haben die drei anderen Helden sich stur so verhalten, als würden sie bloß ein Videogame spielen. Doch nun hat Naofumi Iwatani, der Held des Schildes, ihnen die Realität vor Augen geführt und ihnen erfolgreich den Kopf zurechtgerückt. Nach einer anstrengenden Reise kommen die Gefährten schließlich in Q'ten Lo an, in jenem Reich, das Raphtalia immer wieder nach dem Leben trachtet. Sie wollen die schurkische Regierung zur Rechenschaft ziehen - wie sich herausstellt, macht die mit ihren schlechten Gesetzen selbst der eigenen Bevölkerung...

Nach den Ereignissen in Q'ten Lo kehrt Naofumi in sein Dorf zurück. Leider muss er feststellen, dass während seiner Abwesenheit die öffentliche Ordnung gelitten hat. Banditen und ein ominöser Rennfahrer treiben ihr Unwesen, und es gilt, ihnen so schnell wie möglich Einhalt zu gebieten. Zudem steht der Schildheld vor einer unfassbar schwierigen Aufgabe: Er muss bestimmen, wer am Kampf gegen den Phönix teilnehmen darf. Eine Entscheidung, die folgenschwere Auswirkungen hat ...

Naofumi und seine Gefährten begeben sich nach Faubrey, um dort weitere Sternhelden zu treffen. Als sie den Thronsaal des Schlosses betreten, erwartet sie allerdings nur einer: Takt, der Held der Peitsche. Schnell wird klar, dass dieser keine guten Absichten hegt. Und als schließlich auch noch herauskommt, dass er für Atlas Tod verantwortlich ist, kann Naofumi seine Wut nicht mehr zügeln und geht auf Takt los. Doch dann passiert etwas, das eigentlich unmöglich sein sollte ...!