Um die von Kyo gestohlene Macht der Geisterschildkröte zurückzuholen, wollen Naofumi und seine Verbündeten ihm in eine andere Welt folgen. Doch beim Übertritt geht etwas schief - und so findet der Held des Schildes sich schließlich eingesperrt in einem Kerker wieder! Zu allem Überfluss wurde er auch noch von seinen Gefährtinnen getrennt - einzig die ängstliche Rishia befindet sich noch an seiner Seite. Wie konnte das passieren? Und was hat es mit diesem Ort auf sich, von dem es kein Entkommen zu geben scheint?

Um Kyo zu vernichten, verbünden sich Naofumi und seine Gefährtinnen mit Kizuna, Glass, L'Arc, und Therese. Doch noch bevor sie sich auf die Suche nach ihm machen können, stellt sich ihnen Yomogi, eine Verbündete ihres Todfeindes, entgegen. Sie ist im Besitz eines Schwerts, dessen Stärke lediglich von seiner ungewöhnlich düsteren Aura übertroffen wird ...

Der Kampf gegen Kyo ist vorbei, und Naofumi und seine Gefährtinnen kehren nach Melromarc zurück. Als Verdienst für seine Taten erhält Naofumi ein Stück Land. Um es zu besiedeln, begibt er sich auf die Suche nach den früheren Bewohnern von Raphtalias Heimatdorf. Dieses Vorhaben ist eine größere Herausforderung als gedacht, und führt den Held des Schildes sogar nach Zeltoble, das Reich des Handels und der Söldner - ein nicht ganz ungefährlicher Ort, an dem Naofumi sich erneut behaupten muss!

Nach Naofumis Erfolg in Zeltoble kehrt er nach Melromarc zurück. Nun ist es wichtig, die anderen Helden wieder auf Kurs zu bringen. Denn eins ist klar: Wenn sie alle nicht bald stärker werden, ist der Untergang der Welt besiegelt. Doch während Motoyasu nur daran interessiert ist, seine ausgebüxten Gefährtinnen wiederzufinden, durchlebt Ren eine besonders düstere Wandlung. Als dann auch noch Attentäter Jagd auf die Helden machen, wird die Lage immer chaotischer ...

Der Sieg über die Invasoren, die im ersten Moment unsterblich erschienen, wurde errungen. Darüber hinaus ist es Naofumi gelungen, Ren Amaki, den Schwerthelden, zu bekehren. Endlich herrscht wieder friedlicher Alltag - doch der währt wie immer nicht lange. Ein neues Teammitglied, ein kleiner Drache, sorgt für jede Menge Wirbel. Als Naofumi nur eine Sekunde nicht aufpasst, verschluckt der Racker einen Gegenstand, der dem Drachen den Verstand raubt und zudem einen Gegner auf den Schlachtplan ruft, der über unfassbare Kräfte verfügt!

Seit sie in der ihnen fremden Welt erwacht waren, haben die drei anderen Helden sich stur so verhalten, als würden sie bloß ein Videogame spielen. Doch nun hat Naofumi Iwatani, der Held des Schildes, ihnen die Realität vor Augen geführt und ihnen erfolgreich den Kopf zurechtgerückt. Nach einer anstrengenden Reise kommen die Gefährten schließlich in Q'ten Lo an, in jenem Reich, das Raphtalia immer wieder nach dem Leben trachtet. Sie wollen die schurkische Regierung zur Rechenschaft ziehen - wie sich herausstellt, macht die mit ihren schlechten Gesetzen selbst der eigenen Bevölkerung...