Naofumi und Rishia wachen in einem Kerker auf. Erschrocken stellen sie fest, dass ihre Level auf eins gesunken sind und sie sich in einem Labyrinth ohne Ausgang befinden. Bei ihrem verzweifelten Versuch, Herr der Lage zu werden, treffen sie schließlich auf Kizuna. Diese scheint sich in dem Labyrinth auszukennen, doch können sie ihr vertrauen?

Beim Stöbern in der Bibliothek entdeckt der Nerd Naofumi Iwatani ein alt aussehendes Buch mit der Aufschrift //italic// Traktat der Waffen der vier Heiligen //normal//. Nur wenige Augenblicke später verliert er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einer mittelalterlich anmutenden Welt. Diese steht kurz vor ihrem Untergang und laut einer Prophezeiung sollen allein vier legendäre Helden in der Lage sein, den bevorstehenden Angriffswellen der Monster aus anderen Dimensionen Einhalt zu gebieten. Naofumi ist einer von ihnen - der Held des Schildes. Allerdings...

Naofumi, Rishia und Kizuna finden mithilfe der beiden Shikigami Filo, die gefangen gehalten wird. Sie schmieden einen Plan, um sie nachts aus ihrem Käfig zu befreien und wieder mitzunehmen. Doch es erwartet sie eine große Überraschung: Filo ist jedoch nicht mehr die, die sie in der anderen Welt war. Können sie ihre Gefährtin retten?

Kyo hat Naofumi und den anderen die Anhängerinnen von »Abschaum Nummer zwei« auf den Hals gehetzt. Seine Manipulationen rauben den trauernden Mädchen die Menschlichkeit und sie werden immer mehr zu Biestern. Kann Kizuna als Heldin der Jagdwaffen etwas gegen die fortschreitende Verwandlung tun? Yomogi steht indes immer noch hinter Kyo. Doch je mehr die aufrechte Kriegerin über seine wahren Machenschaften erfährt, umso mehr gerät ihr Vertrauen in ihn ins Wanken ...

Auf Cal Mira endet die Aktivierung und die Helden und ihre Gefährten kehren aufs Schloss zurück. Hier sollen sie gemeinsam trainieren, um sich für die nächste Welle zu wappnen. Doch Motoyasu, Itsuki und Ren sehen dieses Abenteuer immer noch als ein Spiel an. Sie sind sich der bevorstehenden Gefahr nicht bewusst, sodass Streit vorprogrammiert ist. In dem ganzen Tumult lernt Naofumi Rishia näher kennen. Er will ihr helfen, stärker zu werden. Da es dem Mädchen jedoch enorm an Selbstvertrauen mangelt, ist das gar nicht so einfach ...

Naofumi bestellt beim Sklavenhändler Kiru, der nun Teil der Gruppe ist. Außerdem steht Sakura nun unter Naofumis Obhut, doch etwas an ihr hat sich verändert ...

Naofumi und seine Freunde sind in Kyos Labor angekommen und entdecken Schreckliches. Kyo selbst zeigt sich siegessicher und fährt allerlei Gegner auf: Neben dem von ihm unter Kontrolle gebrachten Kämpfer mit der Vasallenwaffe des Spiegels, holt er Gehilfen der Reiki herbei, bevor er schließlich eine Welle auslöst. Die Waffen entscheiden: Werden sie getrennt, um an mehreren Fronten zu kämpfen, oder können sie nur gegen Kyo vorgehen und müssen der Welle ihren Lauf lassen?