Mamoru, Kei und Yu reisen gemeinsam nach Shujinjima, die Insel, auf der einst derGroßtengu versiegelt wurde. Doch dort wüten bereits die Ra-Tengus und die haben das einstigeParadies mittlerweile in eine leidvolle Hölle verwandelt! Mamoru schafft es schließlich anLand und begegnet dort einem der Wächter, der den gnadenlosen Kampf gegen die Tengusüberlebt hat. Doch er ist nicht allein ...

Kei, Yu und Kyo liefern sich einen erbitterten Kampf mit einem schier unbesiegbaren Tengu. Als der die drei plötzlich nach ihren Träumen fragt, findet Kyo keine Antwort darauf und muss einen heftigen Angriff einstecken.Unterdessen rückt die Wiederauferstehung des Großtengus unaufhaltsam näher ...