Tief in den dunklen Bergwäldern hausen die Tengus - garstige Ungeheuer, die sich am Fleisch und Verstand der Menschen laben. Seit jeher ist es Aufgabe von Mamorus Ahnen, dieser Übermacht Einhalt zu gebieten. Doch nach einem Angriff durch einen neuartigen Tengu wird er selbst zur Gefahr für seine Familie. Entweder rottet er die Menschenfresser nun endgültig aus oder seine zwei Brüder werden zu seinen Henkern.

Plötzlich schießen Tengus aus dem Boden und überfallen Tenma. Geistesgegenwärtig kann ersie abwehren, doch sie sind lediglich die Schoßhündchen einer viel gefährlicheren Gegnerin.Uruhas gewaltige Mordlust wird nur noch von ihrem Schönheitswahn übertroffen. WährendTenma um sein Leben kämpft, erkennt er, dass eigentlich Mamoru das Ziel dieses Überfalls seinsollte. Und dass die Tengus von Mamoru wissen, kann nur eines bedeuten: Ratten!

Im Kampf gegen Kurogane und Uruha werden die Wächter voneinander getrennt. Kyuma und Shitora stehen der übermächtigen Uruha gegenüber. Als Kyuma schließlich vorprescht, muss er einen schweren Schlag einstecken. Unterdessen tritt Mamoru gegen Kurogane an, doch seine Kräfte geraten erneut völlig außer Kontrolle ...

Mamoru, Kei und Yu reisen gemeinsam nach Shujinjima, die Insel, auf der einst derGroßtengu versiegelt wurde. Doch dort wüten bereits die Ra-Tengus und die haben das einstigeParadies mittlerweile in eine leidvolle Hölle verwandelt! Mamoru schafft es schließlich anLand und begegnet dort einem der Wächter, der den gnadenlosen Kampf gegen die Tengusüberlebt hat. Doch er ist nicht allein ...