Subaru hat die Zeitschleife im Roswaal-Anwesen überwunden und kehrt mit Emilia und Rem für die Königswahl in die Hauptstadt Lugunika zurück. Entgegen Emilias Bitte, sich von der Konferenz fernzuhalten, macht er sich eigenmächtig auf den Weg und bringt Chaos in die Wahl.

Die Hexenkirche nähert sich dem Roswaal-Anwesen, aber Subaru ist ihnen mit seinen Freunden auf den Fersen. Doch dann werden sie von dem Weißen Wal überfallen. Rem opfert sich, damit Subaru entkommen kann, doch auch dieses Mal kann er Emilias Tod nicht aufhalten.

Mit dem Ziel, den Weißen Wal zu erlegen, schafft es Subaru nicht nur, eine Allianz mit Crusch, dem Oberhaupt der Karsten-Familie zu schmieden, er bringt sogar Anastasia und Russel erfolgreich an den Verhandlungstisch. Da jedoch nur Subaru den Aufenthaltsort des Wals kennt, übernimmt er die Führung des Angriffs und läutet damit die Jagd ein.

Zwischen Subaru und Petelgeuse entfacht ein erbitterter Kampf. Als Letzterer in Bedrängnis gerät, greift er zu drastischen Mitteln und nimmt vom Körper seines Widersachers Besitz. Subarus Kameraden bleibt damit nichts anderes übrig, als ihren Freund niederzustrecken ...

Auch wenn es Subaru und seinen Verbündeten gelungen ist, den Todsündenbischof Petelgeuse zu besiegen, hat der Kampf sie vor ein Problem gestellt, das auch Rückkehr vom Tod nicht lösen kann ...