Der Schüler Subaru Natsuki wurde in eine andere Welt beschworen. Die einzige Fähigkeit, die er dort erhielt, ist »Rückkehr vom Tod«, die es ihm erlaubt, die Zeit zurückzudrehen. Er hat es geschafffft, die Zeitschleife in der königlichen Hauptstadt Lugunika und im Roswaal-Anwesen zu durchbrechen und seinen Tod zu verhindern. Die bevorstehende Königswahl läutet jedoch ein neues Abenteuer für ihn ein.

Subaru hat die Zeitschleife im Roswaal-Anwesen überwunden und kehrt mit Emilia und Rem für die Königswahl in die Hauptstadt Lugunika zurück. Entgegen Emilias Bitte, sich von der Konferenz fernzuhalten, macht er sich eigenmächtig auf den Weg und bringt Chaos in die Wahl.

Subaru Natsuki wurde aus heiterem Himmel in eine andere Welt beschworen. Seine neu gewonnene Fähigkeit »Rückkehr vom Tod« ist dabei seine einzige Waffe. Weil er sich auf der Konferenz zur Königswahl in Lugunika Emilias Vertrauen verspielt hat, gehen sie nun getrennte Wege. Rem spürt jedoch eine Gefahr, die sich dem Roswaal-Anwesen nähert, und macht sich mit Subaru auf den Weg.

Um die anstehende Tragödie und die Pläne des Todsündenbischofs Betelgeuse zu verhindern, schließt Subaru sich mit den anderen Kandidaten der Königswahl zusammen. Doch plötzlich taucht ein riesiger weißer Wal auf, der die Gruppe bedroht ...

Die Hexenkirche nähert sich dem Roswaal-Anwesen, aber Subaru ist ihnen mit seinen Freunden auf den Fersen. Doch dann werden sie von dem Weißen Wal überfallen. Rem opfert sich, damit Subaru entkommen kann, doch auch dieses Mal kann er Emilias Tod nicht aufhalten.

Mit dem Ziel, den Weißen Wal zu erlegen, schafft es Subaru nicht nur, eine Allianz mit Crusch, dem Oberhaupt der Karsten-Familie zu schmieden, er bringt sogar Anastasia und Russel erfolgreich an den Verhandlungstisch. Da jedoch nur Subaru den Aufenthaltsort des Wals kennt, übernimmt er die Führung des Angriffs und läutet damit die Jagd ein.

Die Jagd auf den Weißen Wal erreicht ihren Höhepunkt. Nicht nur verschlingt das Monster den Schwertdämon Wilhelm, es vermehrt sich auch noch, sodass Subaru und seine Armee sich nun gegen drei Wale behaupten müssen. Inmitten dieser aussichtslosen Lage findet Subaru die Lösung und setzt alles daran, das Blatt zu wenden.

Subaru und seiner Armee ist es gelungen, aus dem erbitterten Kampf gegen den Weißen Wal siegreich hervorzugehen. Doch der Frieden lässt noch auf sich warten, denn die Hexenkirche hat es auf Emilia abgesehen ...

Wagemutig stellen sich Subaru und seine Verbündeten Betelgeuse in den Weg und nach einem harten Kampf gelingt es ihnen schließlich, ihn in die Enge zu treiben. Als der Sieg schon nahe erscheint, geschehen jedoch plötzlich komische Dinge mit Subarus Körper ... Was ist nur mit ihm los?

Zwischen Subaru und Petelgeuse entfacht ein erbitterter Kampf. Als Letzterer in Bedrängnis gerät, greift er zu drastischen Mitteln und nimmt vom Körper seines Widersachers Besitz. Subarus Kameraden bleibt damit nichts anderes übrig, als ihren Freund niederzustrecken ...