Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Durch einen feindlichen Dämon verwandelt sich Lilly Stück für Stück in eine Katze. Kann Masatora ihre Verwandlung aufhalten und ihre Gunst gewinnen?

Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Entgegen jeglicher Erwartung schafft Masatora es jedoch, dass Lilly ihn in seine Heimat begleitet. Diese stellt sich allerdings als ganz anders als erwartet heraus.

Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel und auch als Rivalin von Masatoras Kindheitsfreundin Ayane. Als Lilly jedoch in die Falle ihrer Schwester tappt und im Himmel eingesperrt wird, haben Masatora und Ayane keine andere Wahl, als ihr zu Hilfe zu eilen.

Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Lillys Schwester Eine kann es nicht verzeihen, dass die Seele ihres geliebten Bruders nun Masatora innewohnt. Sie setzt all ihre Kräfte frei, um Masatora und seine Freunde zu vernichten.