Tokinaga hat erkannt, dass unheimliche Kräfte in Waka schlummern, und sie mit ins Institut zur Erforschung der Götter genommen, um ihr zu helfen. Seine Kollegen hegen jedoch die Hoffnung, die junge Dame als Waffe gegen die Götter einsetzen zu können, und beschließen ihre Fähigkeiten im Kampf zu testen.

Tokinaga ist schwer von den Wunden gezeichnet, die der Einsatz seiner Kräfte hinterlassen hat. Zudem wird er noch immer von schlimmen Ängsten geplagt, die ihn kaum schlafen lassen. Da klopft ein Junge an seine Tür, der behauptet, hinter dem Anschlag mit den Gummitieren zu stecken. Er bittet um Hilfe dabei, seine Schwester aus den Klauen von Ahf-Azu zu retten ...

Bei einem Ausflug werden Tokinaga, Waka und ihre Begleiter vom Institut überraschend von einem Schlangengott angegriffen. Während die anderen von ihm verschluckt werden, wird Waka entführt und einem der Götter vorgeführt. Dort muss sie Erschreckendes über ihre Vergangenheit und sich selbst erfahren.

Der Schlangengott hat die Kontrolle über den Körper von Akio Minami übernommen und dessen Verlobte, die Ärztin Yoriko Tatsuno, entführt. Zu welchem Zweck vermag sich niemand vorzustellen - doch könnten sich dadurch auch neue Handlungsoptionen für die Menschen eröffnen.

Als Tokinaga eines Nachts ein einsames Mädchen aufnimmt, ahnt er nicht, dass es ihn in einen Hund verwandeln und mitnehmen würde. Die blinde Yakou findet ihn in diesem Zustand und sieht ihre Chance gekommen, sich nicht nur Tokinaga vom Hals zu schaffen, sondern auch das Institut zu zerstören.