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Kommissar Nakamura steht vor einem Rätsel: eine Serie grauenhafter Verbrechen erschüttert die Gegend um den Borlai-See und am nahegelegenen heiligen Nantai-Berg. Es gibt keinerlei Hinweise auf die möglichen Täter. Der Polizist tappt völlig im Dunkeln.Erst als er akzeptiert, dass bei dem unheimlichen Geschehen übernatürliche Kräfte im Spiel sein könnten und er sich den in solchen Dingen erfahrenen Mönch Kisho Hatake zu Hilfe holt, kommt er der Lösung näher. Was folgt, ist eine Symphonie des Grauens, und niemand weiß, ob Kommissar und Mönch gegen die Macht der Dämonen bestehen...