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Professor Homer Caine lehrt 1890 am renommierten Ambrose College an der Ostkuste der USA. Eines Tages lernt der Witwer den kleinen, hochbegabten Noah Jacob kennen. Da der Professor ahnt, dass sich Noah in grossen seelischen Noten befindet, bemuht sich Caine darum dem sensiblen Wunderkind beizustehen. Doch Caines Bestreben, hinter die Fassade des verschlossenen Kindes zu blicken, fuhrt schliesslich beinahe zu einer Tragodie. Denn Noah hutet voller Angst das ein oder andere Geheimnis...