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Den Ultimate Magicians ist ein kleiner Moment des Verschnaufens gegönnt und sie gehen ihrem Alltag nach. Marlin und Melida weihen Shin endlich in ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ein. Im Imperium steht die Mission der Verbündeten kurz vor ihrem vorläufigen Abschluss. Doch die Dämonen treiben in der Zwischenzeit ihre perfiden Pläne weiter voran und eine mächtige Persönlichkeit wird zum Ziel ihres Hasses!

Die Ultimate Magicians können sich nach ihrer Mission über eine kleine Verschnaufpause freuen. Sie beschließen, die kommenden Geburtstage zu feiern. Dabei kommt ein schicksalhafter Zufall ans Licht, der Shin und Sicily noch enger zusammenschweißt. Außerdem lernt Shin bei dem vorbereitenden Einkaufsausflug die Freundinnen von Thor und Julius kennen. Sogar Schürzenjäger Tony bringt überraschend eine besondere Begleitung mit. Auch das rauschende Fest zieht natürlich wieder zahlreiche berühmte Persönlichkeiten an. Doch diesmal tauchen selbst für Shins Verhältnisse zwei äußerst...

Die Ultimate Magicians und die Alliierten sind in das Territorium der Dämonen eingefallen und haben neben diversen Monstern auch einen Dämonenstützpunkt aufgespürt. Leider entkommen zwei der gefährlichen Hunter-Dämonen. Dieser fatale Fehler bringt Shin und seine Leute völlig aus dem Konzept und so geraten sie ins Hintertreffen. Die geflüchteten Dämonen planen zu allem Überfluss auch noch das Königreich Earlshide zu überfallen. Aber in der größten Not erscheint unerwartet Hilfe!

Während der Konferenz der drei Länder wird die Entführung der »Heiligen Dame« Sicily geplant. Der Repräsentant des heiligen Reichs Ys Flar scheint außer Kontrolle zu geraten. Seine Absichten sind für Shin und seine Leute nicht zu begreifen ... Gelingt es ihnen, die Weltallianz zu begründen, die geschlossen gegen die Dämonen agieren soll?!

Shin hat den Dämon besiegt, der sich nach unzähligen Jahren erhob, um die Menschheit ein weiteres Mal zu bedrohen. Für diese Tat wird er vom Königreich als Held gefeiert. Alle Mitschüler der Akademie wollen an seinem "Lernkreis für ultimative Magie" teilnehmen. Doch das Böse schläft nicht, sondern sammelt neue Kräfte, um gewaltiger als jemals zuvor zuzuschlagen.