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Schon als Kind hatte Mikado die Fähigkeit, unheimliche Dinge zu sehen, die andere nicht wahrnehmen können. Der Exorzist Hiyakawa erkennt dieses besondere Talent und überredet ihn dazu, mit ihm zusammenzuarbeiten, um Geister zur Strecke zu bringen. Anders als der sensible Mikado hat Hiyakawa allerdings keine Moral und kennt keine Grenzen, was das Verhältnis der beiden alles andere als einfach macht. Trotzdem löst das ungleiche Paar fortan gemeinsam paranormale Fälle, die kaum merkwürdiger sein könnten. Doch eines Tages werden sie mit einem Mordfall betraut, der alles Bisherige in den...

Nach einem Mord blieben am Tatort die Worte des Toten zurück: "Erika Hiura hat mich betrogen". Kriminalinspektor Hanzawa glaubt zwar überhaupt nicht an Geister und ähnliche, unbeweisbare Phänomene, doch dann begegnet er zufällig an einem älteren Tatort Erika Hiura. Diese wiederum bekommt nun erstmals Angst vor Strafverfolgung, da sie offenbar ins Visier der Polizei geraten ist. Und sie fragt sich, wer sie verraten haben mag. Könnte es Mikado gewesen sein?

Von Hiyakawas rätselhafter und unvorstellbarer Vergangenheit weiß nur Kriminalinspektor Hanzawa. Dessen Stärken sind seine Spürnase für Verbrechen, bevor sie geschehen sind, seine immer gelassene und systematische Vorgehensweise bei Ermittlungen und sein Skeptizismus, mit dem er nicht nur "übernatürliche Phänomene", sondern Menschen überhaupt betrachtet. Und da er sich schon lange um Hiyakawa kümmert, kann dieser mit seinem Partner (und einzigem Freund) Mikado seinen Exorzismus-Auftragsarbeiten nachgehen. Doch dann wird er durch ein besonderes Ereignis von seiner Vergangenheit...