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Nach ihrem Kampf gegen Gackto, den Herrscher der Tiefsee, erkennt Kaito, dass Luchia die Meerjungfrau ist, die ihm einst das Leben gerettet hat und die beiden werden ein Paar. Ihr Liebesglück währt jedoch nicht lang, da Kaito bei einem Unfall sein Gedächtnis verliert. Steckt etwa der höllische Engel Mikeru dahinter?

Die Meerjungfrau Luchia hat es nicht leicht. Sie ist unsterblich in den Jungen Kaito verliebt, kann ihm aber ihre Gefühle nicht gestehen, da sie sich sonst in Schaum auflösen würde. Zudem nehmen die Angriffe von Gackto und seinen Dark Lovers zu. Luchia und ihre Gefährtinnen Hanon und Rina müssen nun all ihre Kräfte bündeln, um ihre Perlen und die Sieben Weltmeere vor den Schurken zu beschützen.