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Als der erst Fünfjährige William Godfrey in Gefangenschaft gerät, wird er Zeuge der letzten großen Schlacht im peretanischen Erbfolgekrieg. Von seinem eigenen Vater ignoriert, wird er dabei von einem edlen Ritter gerettet. Jahre später ist es genau dieser Mann, der ihn als einzigen Freund nach Beauvin begleitet, wo er seine Ausbildung zum Ritter beginnen soll.William, der als zweitgeborener Sohn lediglich eine Karriere als einfacher Soldat erwarten kann, beginnt einen Weg, der ihn direkt an die Seite des peretanischen Königshauses führen wird. Doch bevor er dort seinen Platz im Adel...

Durch Zufall treffen die beiden Füchse Zaki und Kuro auf Ruinen der lang ausgestorbenen Menschen. Die durch diese fremdartigen und doch so vertrauten Wesen geweckte Neugier führt dazu, dass die beiden ihre Heimat verlassen. Es beginnt eine Reise, auf der sie erfahren, was mit den Menschen passiert ist und wieso die Tiere den Menschen so ähnlich geworden sind. Doch schnell wird klar, dass sie nicht die Einzigen sind, die nach Spuren der Menschen suchen. Der Tiger Jakhar und seine Bande aus Kriminellen sucht ebenfalls nach einem zweischneidigen Vermächtnis, das die Menschheit den Tieren...

Fünf Jahre nach der Flucht aus der Baumstadt leben die beiden Füchse Zaki und Samira friedlich am Dach der Welt, doch eines Tages stehen alte Freunde vor ihrer Tür. Sie erzählen von einem geheimnisvollen Professor, der die Waffen für einen perfiden Plan entwickelt hat. Zaki und seine Freunde müssen nun zurück in die Baumstadt, um zusammen mit der Widerstandsgruppe "Weiße Nelke" den Kampf gegen eine Militärdiktatur aufzunehmen. Doch brauchen auch die Hyänen Zakis Hilfe, denn die Fenneks der Wüste werden von einem Fremden mit Waffen unterstützt. Im Austausch für diese Waffen...

Es herrscht Krieg! Zaki und seine neu gewonnenen Freunde geraten zwischen die Fronten der aus der Baumstadt gegründeten Republik Arbor und einer brutalen Sekte mit dem Namen Blutkralle. Der Konflikt wird zusätzlich angeheizt, durch den geldgierigen Waffenhändler Magnus, der beide Parteien mit Waffen der Menschen versorgt. Doch nicht alle Bewohner der Baumstadt unterstützen den Krieg. Wird Zaki es schaffen den Konflikt zu beenden? Wie viel wird der Krieg vernichten? Was bleibt und was wird sich verändern?