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Seit 10 Jahren sucht Kommissar Paulus nun schon nach dem Mörder seiner Frau und seiner Tochter. Neue Hinweise führen ihn in eine Kleinstadt tief im Odenwald. Doch den Mörder zu überführen wird nicht einfach werden. Er ist nämlich kein normaler Mensch, sondern ein Bärenwandler. Ein Mensch, der sich in einen Bären verwandeln kann. Nur wie soll man einen Menschen überführen, der als Bär tötet?

Der Velociraptor Rerp muss als Schwächster im Rudel jeden Tag um sein Leben kämpfen. Eines Abends erscheint Rerp ein mysteriöses Wesen im Traum und warnt ihn davor, dass er und alle die er kennt bald sterben werden. Doch das Wesen könnte dafür sorgen, das Rerp als einziger überlebt. Rerp müsste sich nur dazu bereit erklärt, dem Wesen fortan zu dienen. Rerp willigt ein und findet sich kurze Zeit später im Mittelalter als Mensch wieder. Dort wartet seine erste Mission auf ihn, die alles andere als einfach werden wird.