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Percival Martin ist der neue Herzog und läd die hohen Adeligen und Freunde zu einem Fest ein um seine Stellung zu sichern. Als seine Schwester ermordet wurde und Percival von allen enteignet und vertrieben wird, zündet etwas in seinem Verstand und er fasst seine gesamten Erinnerungen in einem Buch zusammen. Dieser Roman sind die dazugehörigen Notizen.

Der Junge Osiris kämpft mit der Erinnerung an einen lächelnden Mann, den er jedoch nicht zu kennen scheint. Mit seiner Adoptivfamilie macht er sich auf zum König seines Landes für seine Hochzeit. Wichtiger als seine Hochzeit ist ihm den Mann zu finden über den er doch so gerne etwas erfahren würde. Schnell beginnt er im Palast mit seinen Studien und findet heraus das der Mann einem Bild des Henker Gottes der Wissenschaft Alvah ziemlich ähnlich sieht. Osiris will ihn finden, doch es ist ihm nicht klar das sie ein Unterschiedliches Verständnis von einem Freundlichen Lächeln haben.