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Die achtjährige Penny und ihre jüngere Schwester Baby leben in einem Landhaus in der Nähe von Florenz bei ihren jüdischen Verwandten, die sie nach dem Unfalltod der Eltern aufgenommen haben. Italien befindet sich im Krieg, davon spüren die Mädchen jedoch zunächst nur wenig. In ihren Spielen schaffen sich die beiden Schwestern eine eigene Welt. Und doch rücken die Bedrohungen des Nationalsozialismus und der antisemitischen Verfolgung näher, der Himmel fällt auf die Erde, so scheint es den beiden, und Tod und Schrecken lassen das Paradies zum Schauplatz einer Tragödie...