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Ted, der Drache, lebt ganz allein in einem Haus tief im Wald. Er liebt es, zu basteln und schöne Kostüme zu schneidern. Doch er fühlt sich oft allein. Denn die anderen Tiere fürchten sich vor ihm mit seinem feurigen Atem und seinen großen Krallen, sodass er niemanden hat, mit dem er seine Kreationen teilen kann.
Als Ted die Ankündigung einer Party NUR FÜR BÄREN entdeckt, kommt ihm eine Idee. Als Bär verkleidet wird der Drache eingelassen und hat viel Spaß mit seinen neuen Bärenfreunden. Doch dann HATSCHI reißt sein Kostüm und seine Tarnung fliegt auf. Aber muss das...