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Der Konflikt zwischen den Schwestern und Königinanwärterinnen Ann und Christina schwelt weiter. Und auch das Aufeinandertreffen von Christina und ihrem ehemaligen Geliebten Kay trägt dazu bei, dass die Stimmung auf Anns Feier sehr angespannt ist. Als König Arthur jedoch den Saal betritt, überrascht er alle anwesenden Gäste: Er hat eine besondere Dame als Begleiterin ausgewählt ...

In einem Rückblick erinnert sich Arthur an seine Kindheit und Jugend: Die Beziehung zu seinem älteren Halbbruder und Thronfolger Henry ist freundschaftlich, doch seine Mutter scheint sich am Hofe nie wirklich wohlzufühlen und ist stets um die Sicherheit ihres Sohnes besorgt. Dieses überbehütete Dasein geht dem jungen Arthur gewaltig auf die Nerven. Er träumt davon, auf Entdeckungsreisen zu gehen und Ungeheuer zu töten. Als er erfährt, dass im Gefängnisturm ein Monster hausen soll, scheint sein Abenteuer endlich loszugehen ...

Die Ankunft am Hof im Land E gleicht für Alna einem Albtraum: Nachdem sie den ersten Schock, dass Chaos und Willkür das Land zu beherrschen scheinen, verdaut hat, erfährt sie hautnah, wie kaltblütig es am Hofe zugeht und eiskalte Intrigen gesponnen werden. Als Lizzy, die fünfte Anwärterin auf den Thron der Königin, auf Lady Anns List hereinfällt und mit ihrem Leben bezahlen muss, schwört Alna Rache. Doch wen kann die junge Prinzessin, die sich als Ritterin ausgibt, auf ihre Seite ziehen?