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Der Grundschüler Kugi Kizutaka hat große Ambitionen: Er will die Menschen zu ihrem Glück führen und so die Welt verbessern. Zur Umsetzung dieses Plans benötigt er allerdings nützliche Schachfiguren. Als er auf die gleichaltrige Risuka trifft, erkennt Kizutaka sofort ihr Potenzial, denn sie gehört zur zurückgezogenen Gemeinschaft der Magier. Mithilfe ihrer Blutmagie kann sie die Grenzen von Raum und Zeit überwinden und eine gewaltige Kampfkraft entwickeln. Gemeinsam mit Risuka begibt sich Kizutaka auf Spurensuche, nachdem er eines Tages mitansehen musste, wie sich vier einander...

Hanekawas Kampf gegen den Kako, einem Teil ihrer selbst, in den sie alle ihre negativen Gefühle verbannt hat, setzt sich fort. Dabei findet sie immer mehr zu sich selbst und lernt, zu ihren eigenen Gefühlen zu stehen. Doch unterdessen materialisieren sich immer mehr Raubkatzen, die einen Teil ihrer selbst darstellen.

Die Sawarineko bedroht Araragi mit dem Tod, gibt ihm aber gleichzeitig die Gelegenheit, um Hilfe zu rufen. Shinobu erhört ihn und steigt aus seinem Schatten. Ein Kampf zwischen Shinobu und der Sawarineko bricht aus, bei dem auch der brandgefährliche dreiköpfige Tiger in Hanekawas Inneren seine Tatzen im Spiel hat.

Dank ihres Magischen Zirkels ist es Risuka gelungen, den mörderischen Zugführer Takamine unschädlich zu machen. Gemeinsam mit Kizutaka will sie nun dem nächsten bösartigen Magier entgegentreten: dem Mädchenentführer Kagetani, in dessen Gewalt sich Risukas und Kizutakas Klassenkameradin Orie befindet. Kagetani, der Risuka kräftemäßig deutlich überlegen ist, macht seine Opfer mithilfe magischer Pfeile bewegungsunfähig und quält sie, ohne sie dabei jemals körperlich zu verletzen. Sind Risuka und Kizutaka einem solch durchtriebenen Gegner überhaupt gewachsen?

Kizutaka hat sich auf einen Kampf mit Risukas Bruder Haki Mizukura eingelassen, der mit seiner Magie das Unglück der Menschen in seiner Umgebung heraufbeschwören kann. Eine grausame Vergangenheit ist der Grund dafür, dass Haki zu allem bereit ist, um seine Schwester zurück nach Hause in die abgeschottete Präfektur Nagasaki zu bringen. Dafür schreckt er nicht einmal vor Mord zurück. Kizutaka begibt sich todesmutig in Gefahr, obwohl er gerade jetzt mit Risuka im Streit liegt und nicht auf Rettung hoffen kann ...