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Seine Pflegeeltern, das Café und die Mischlingshündin Kintana - aus diesen drei Komponenten besteht Taiyos Leben. Engere Beziehungen darin sind undenkbar. Soziale Kontakte zu gefährlich. Denn Taiyo besitzt eine Gabe, die er weder verstehen noch unter Kontrolle bringen kann. Als ihm eines Tages ein gutaussehender, aber mürrischer Cafébesucher die Arbeit schwer macht, ahnt Taiyo nicht, dass ausgerechnet der sein Leben völlig auf den Kopf stellen wird. Doch wer ist der Fremde? Wieso gibt er sich für jemand anderen aus? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter diesen pechschwarzen Augen?...

Seit seinem unfreiwilligen Coming-out und der Flucht in den verschlafenen Vorort ist Ricos Leben schlimmer als vorher. Während körperliche und seelische Gewalt seinen Schulalltag bestimmen, sind es zu Hause die Psychospielchen seiner Eltern. Freundschaft und Geborgenheit sind ihm fremd, die Hoffnung auf Liebe und Leidenschaft längst begraben. Als ihm dann noch Phil, der zur Clique seiner schlimmsten Mobber gehört, als Nachhilfeschüler aufs Auge gedrückt wird, bricht für ihn die Welt vollends zusammen. Wie soll er mit jemandem zusammen lernen, vor dem er sich fürchtet? Und was soll...