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In einem Bordell von San Jos kommt ein Zyklop, ein einugiges Kind zur Welt, das folgerichtig auf den Namen Polyphem getauft wird. Die Huren verstecken den Jungen und Jernimo, Ex-Mnch und Bruder der Bordellkchin, kmmert sich um ihn und bringt ihm die Welt bei, wie er sie aus den gelehrten Bchern kennt. Mit einer Baseballkappe ber dem Auge bricht Polyphem aus in die Stadt und spielt mit den Straenkindern. Jetzt ist auch Jernimo bereit, sich von Polyphem mitnehmen zu lassen, und gemeinsam ziehen sie durch die Straen und Mrkte, der Mch und das Kind.