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Am frühen Morgen wird Friedrich Reus von unbekannten Männern aus seiner Wohnung verschleppt. Er, ein anständiger Geschäftsmann, wird urplötzlich für einen wahnsinnigen Verbrecher gehalten und in eine Anstalt gesperrt. Warum musste es ausgerechnet ihn treffen? Wer kann ihn über seine Schuld aufklären? Jeder stellt sich gegen ihn. Infolgedessen muss Friedrich einen grotesken, feindlichen Weg auf der Suche nach Antworten bestreiten. Sogenannte Richter stellen sich ihm dabei in den Weg und tun alles, um Friedrich auf seiner Reise zum Scheitern zu bringen.

Ein Reisender betritt das fremde Märchenland. Sein Ziel: In diesem fernsten aller Lande die schönste unter den Prinzessinnen zu finden. Auf dem Weg zu ihrem Heimatort, dem Himmelsschloss, stellen sich ihm unzählige Hindernisse in den Weg. Lange Wege durch den Tiefenwald, bis hin zu grotesken Monstrositäten. Wird er sie alle überwinden können und sich in dieser kitschigen, so klischeehaften Welt endlos in diese so weit entfernte Schönheit verlieben, wenn er das Zauberwort findet, dieses eine Wort, das alle Probleme dieser Welt zu nichts zerfallen lässt?