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Sind Drachen kitzlig? Kobold Kuno findet es heraus und verliert dadurch seine Schutzengel. Als er auf Jan trifft, gerät er in die Menschenwelt. Plötzlich entführen die bösen Dunkelelfen Rebecca und bringen sie dem mächtigen Drachen. Jan und Kuno wollen sie befreien, doch zuerst müssen sie gegen fleischfressende Pflanzen, Moor-Nymphen und Springteufel kämpfen bis sie vor dem Drachen stehen

Die Dunkelelfen haben die Macht im Zauberreich übernommen, denn der Drachenfürst Feridun Flint von Funkenflug liegt in Ketten. Kobold Kuno begibt sich in die Menschenwelt und bittet Jan, Rebecca und Marvin um Hilfe. Zusammen mit dem kleinen Halbvampir Graf Mandala von Paprika reisen sie in die Zauberwelt. Dabei treffen sie auf den Bergzauberer, der sie gefangennimmt und den Dunkelelfen ausliefern möchte.§Die Lage scheint aussichtslos ...