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Juanito lebt glucklich mit seinem Grossvater in einer Hutte auf einer grossen Wiese in den Anden. Eines Tages gibt ihm der Grossvater zu verstehen, dass er nicht mehr der Jungste ist, und dass es Zeit wird, in die grosse Stadt zuruckzukehren. Dort konnte er in ein Altersheim und Juanito in die Schule gehen. Um das zu verhindern, macht sich Juanito auf die Suche nach der geheimnisvollen blauen Inkarose, von der man sich viel erzahlt (u. a. soll sie wundersame Heilkrafte haben), die aber noch niemand gesehen hat. Auf seiner langen Wanderung zu den hochsten Gipfeln der Berge begegnet Juanito den...