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1923 New OrleansDer abgehalfterte Detektiv Henry Miles erhält eines Tages einen mysteriösen Brief von Mr. Wright, dem Besitzer der berühmten Moonlight Lounge. In dem Brief bittet er den Detektiv, seinen eigenen Mord aufzuklären. Fasziniert von der ungewöhnlichen Bitte, macht er sich sofort auf den Weg in die Moonlight Lounge am anderen Ende der Stadt, um mit Mr. Wright zu sprechen.Doch als Henry Miles ankommt, findet er diesen bereits tot vor. Jetzt liegt es an ihm, den Tod seines Auftraggebers aufzuklären, bevor die Polizei eintrifft. Denn er ist nicht nur motiviert von seiner...