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Ben wünscht sich nichts mehr, als in einem richtigen Körper zu leben, und Eltern, die ihn akzeptieren wie er ist. Der Urlaub mit seinen Freunden sollte ihm von seinen Problemen ablenken, doch entwickelt sich dieser zu einen Albtraum. Auf harter Weise wird ihm bewusst, welche Konsequenzen es hat, einer Hexe zu vertrauen.

Als Casey in die unheimliche Stadt Woodville zieht, ist sie alles andere als begeistert. Ihre Freunde und die Erinnerung an ihren Dad lässt sie hinter sich, um mit ihrer Mum neu anzufangen. Doch schon an ihrem ersten Tag macht sie sich die beliebtesten Mädchen ihrer Schule zum Feind. Von dort an machen sie ihr Leben und das ihrer neuen Freunde zur Hölle. Sie lernt ihre gutaussehende Nachbarin Jacy Cree kennen, die auf Einfluss ihres unfreundlichen Bruders immer wieder versucht sich von ihr fernzuhalten. Was Casey jedoch nicht weiß, ist, dass ausgerechnet dieses Mädchen ihrem Schicksal...