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Die Sonne geht bereits unter, als der 18 jährige Chris sich auf den Weg macht, um seinen Freund zu ihrem einmonatigem Jubiläum zu überraschen. Er hat etwas ganz Besonderes geplant, denn er hat den schüchternen Kilian nicht immer gut behandelt. Er will ihn auf einen Roadtrip zu all den Orten nehmen, die ihn an seinen Freund erinnern und die ihm in Hinsicht ihrer Beziehung etwas bedeuten. Doch es wird schnell klar, dass etwas nicht stimmt. Was ein schöner Tag für die beiden Jungen werden sollte, endet in einem Albtraum, als die Wahrheit langsam immer weiter ans Licht kommt.

Rose ist kein normaler Junge, er ist nämlich ein Engel. Er lebt zusammen mit anderen Kindern, wie ihm in einer Wohnung in einer düsteren Gegend in Berlin. Jeden Abend kommen die Monster, die den Engeln wehtun, aber das ist in Ordnung, immerhin gibt es keinen anderen Ort, an dem Engel so sicher sind wie hier. Das ist zumindest, was dem 11-Jährigen Jungen von den Männern im Kindesmissbrauchszirkel erzählt wird. Doch desto älter er wird und desto mehr Freunde er sterben sieht, umso mehr wird ihm bewusst in welcher Hölle er sich eigentlich befindet.

Valentino ist 16 Jahre alt, als er in einem Baum versteckt ein Schriftstück findet, dessen Autor Mitglied der meistgesuchten Verbrecherbande Italiens ist. Trotzt einem unguten Gefühl, lässt er sich auf eine Brieffreundschaft mit dem 18 Jährigen Veneziano ein, der sein Leben für so wertlos hält, dass er es für die Freiheit Italiens ohne zögern aufgeben würde. Doch was passiert, wenn Worte so machtvoll sind, dass nur sie alleine zu einer verbotenen Liebe führen und wie kann man jemanden lieben, der nichts lieber tun würde, als zu sterben?