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Lumia ist in großer Gefahr, denn Zaiede, die "Rechte Hand des Teufels" hat alle ausgetrickst und als Dirigent mit der Aufführung eines Teufelsstück beim Tanzwettbewerb die Schüler unter seine Kontrolle gebracht. Glenn wird von Albert und Sisti gerettet und gemeinsam mit dem Magiekorps versuchen sie, das Ruder noch herumzureißen!

Lumia kämpft gegen Arcero, kann aber die Kraft des silbernen Schlüssels nicht komplett nutzen. Erst als sie einsieht, dass ihr wahrer Wunsch darin besteht, mit allen zusammen in der Akademie glücklich zu sein, entfesselt sie ihre wahre Macht. Aber reicht das noch aus, um die Akademie und ihre Freunde zu retten?