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Zwei Hftlinge, Zellengenossen, haben einen Zeitvertreib fr die langen Abende gefunden: Molina, wegen Homosexualitt zu acht Jahren Gefngnis verurteilt, erzhlt dem aufgrund linksextremer Aktivitten inhaftierten Valentin Arregui ausfhrlich alte Hollywoodfilme.

Brasilien, Ende des 19. Jahrhunderts: Mit Brderlichkeit und Solidaritt wollen die rmsten der Armen des Landes mit ihrem Anfhrer, Ratgeber genannt, der jungen Republik Widerstand leisten. Die gesamten brasilianischen Streitkrfte werden schlielich aufgeboten, um die Aufstndischen zu vernichten.