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Nach dem Tod ihrer Mutter trifft Elise auf die preisgekrönte Pianistin Haruki Ishigawa, die ausgerechnet Elise zu ihrer neuen Schülerin ernennt. Elise kämpft gegen Neider und Konkurrenten, sowie mit ihrer eigenen Familie, die in Trümmern liegt. Zu allem Überfluss verliebt sie sich auch noch in Haruki. Doch abseits des Scheinwerferlichts ist die schöne Pianistin aus Fernost nicht, wer sie vorgibt zu sein.

Das Mitternachtscafé stellt ein!Leif, der mysteriöse Besitzer des Cafés, ist auf der Suche nach Baristas, die seinen zwielichtigen Gästen schwarzen Kaffee servieren. Im Gegenzug für diesen simplen Dienst, bietet Leif seinen Angestellten etwas ganz Besonderes:Die Erfüllung ihres Herzenswunsches.Amelie merkt schnell, dass es im Mitternachtscafé nicht mit rechten Dingen zugeht. Doch um ihrer Kindheitsfreundin aus einer tiefen Krise zu helfen, entschließt sie sich dazu, eine Barista zu werden. Eine schwerwiegende Entscheidung, die sie bald schon mehr als nur ein paar schlaflose Nächte...