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Werni ist ein Regenwurm und das eigentlich sehr gerne.Aber immer nur am Boden krabbeln und in der Erde buddeln, das ist ihm zu langweilig.Da beschließt er kurzerhand ein Schmetterling zu werden.

Als sein Baum eines Tages verschwindet, muss Karl das Eichhörnchen sich ein neues Zuhause suchen. Da findet er einen Baum, der genauso schön und groß ist wie sein alter. Leider wollen die dortigen Bewohner ihr Zuhause so gar nicht mit Karl teilen. Traurig kehrt er auf seinen Hügel zurück und weiß nicht was er nun tun soll.Da bekommt er überraschend Hilfe.