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Ryu bittet Joe, mithilfe einer Pille, mit der man sich in einen Menschen verwandeln kann, an Land zu gehen und Yuki aufzusuchen. Als sie schließlich an der Oberfläche auf ihn trifft, bringt dieser sie zunächst zu sich nach Hause. Gemeinsam schmieden sie einen Plan, um Ryu zu befreien.

Die Meerjungfrauen Joe und Ryu könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Ryu gern die bewundernden Blicke anderer spürt und einen reichen Mann sucht, hat Joe sich von der Gesellschaft abgewendet und genießt die vollkommene Unabhängigkeit, ohne sich um die Meinung anderer zu scheren. Trotzdem sind die beiden die besten Freundinnen. Doch eines Tages wird Ryu festgenommen, denn sie hat das Ewige Gesetz des Meervolkes gebrochen: Sie hat sich unsterblich in einen Menschen verliebt. Joe kann nicht anders, als ihrer Freundin zu helfen. Eine Geschichte über die Freundschaft zweier...