Mathilda und Klara sind den Fängen des bösen Zauberers entkommen. Aus dem Zauerwald haben sie Casper, den Diener des Zauberers in ihr Dorf gebracht. Klara ist fest entschlossen, dem Kater ein besseres Leben zu bieten, als er es bisher hatte. Doch der Kater ist alles andere als freundlich zu den Feen und versperrt sich jeglicher Zuneigung. Der Zauberer unterdessen macht alles dafür, seinen Diener wieder zurückzubekommen. Das einst friedliche Zusammenleben der Feen wird durch seine dunklen Machenschaften bedroht. Als Casper endlich anfängt, auf die Feen zuzugehen, ist es fast schon zu...