Lenchen ist ein Mädchen mit strengen Eltern, die ihr viele Dinge verbieten. Deshalb beauftragt sie eine Fee, ihre Eltern nach ihren Wünschen zu verzaubern.

Emil darf zum ersten Mal alleine nach Berlin fahren, wo ihn seine Großmutter und Cousine bereits erwarten. Doch Emil ist nicht im Zug. Während sich die beiden noch überlegen, was sie tun sollen, ist Emil bereits auf einer wilden Verfolgungsjagd quer durch die fremde Stadt - auf den Spuren des Diebes, der ihm im Zug sein ganzes Geld gestohlen hat. Zum Glück bekommt Emil bald Unterstützung von Gustav "mit der Hupe" und seinen Jungs.

Pünktchen hat ein Geheimnis: Nachts ist sie nicht länger die Tochter reicher Eltern, sondern spielt das verzweifelte Kind einer blinden Mutter, das auf den Straßen Berlins betteln geht. Hierbei hat Pünktchen Anton kennengelernt. Da Antons Mutter schwer krank ist und für den Unterhalt nicht aufkommen kann, muss er nachts arbeiten. Die beiden Kinder freunden sich an und helfen sich bei allen Herausforderungen, auf die sie stoßen. Denn der Kombination von Pünktchens Schlagfertigkeit und Antons Tatkraft können fiese Erpresser, Wackelzähne oder gemeine Einbrecher nichts...