Dem Machtwechsel folgen heftige Unruhen. Engelbert, Friedrichs Grossonkel, wird der neue Erzbischof von Koln. Kaum in Amt und Wurden, zieht er alle Vogteien ein, um das verschuldete Erzbistum zu sanieren. Friedrich schliesst sich mit anderen Vogten in einem Bundnis zusammen. Ado, Friedrichs neidischer Cousin, biedert sich beim Erzbischof an. Als Engelbert sowohl Friedrichs Oheim als auch Sophies Vater niederringt, wird Friedrich ungewollt zum Anfuhrer des Bundnisses. Ein Wettlauf um Treueschwure und Intrigen beginnt. Als ein Meister der Intrige kommt der papstliche Legat, Leo von San Croce,...

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts liegt das Reich im Konigsstreit zwischen Welfen und Staufern darnieder. Wahrend die Volker sudlich und nordlich der Alpen unter den Verheerungen achzen, erkennt der Papst die Chance, sich gottgleich uber die weltlichen Fursten zu stellen. Friedrich ist ein Novize im mittelalterlichen Koln. Eigentlich soll er als Zweitgeborener eben diesem Papst dienen, doch durch den Tod seines Vaters und seines Halbbruders muss er das weltliche Erbe antreten. Er gerat in den Machtkampf zwischen Kirche und Adel. Als der Welfe Otto obsiegt, folgt ihm Friedrich mit seinem Oheim...