Baludin jako jeden z nemnoha přežil napadení nejvýznamnější slavnosti chlapců mágů „cesty Cest“, na které se nejmladší uchazeči o čarodějné umění tradičně ucházejí o své Mistry. Následně se stává učedníkem Xartexe z rodu Strážce draků, jednoho z nejmocnějších čarodějů Říše – Kultu bílých draků.
Poznenáhlu se nám jejich očima odhaluje tajemný svět „Země dvou Sluncí“. Baludin nachází při cestách se svým Mistrem přátele a potkává své první dětské lásky a začíná si uvědomovat, že není ...