Osamělý vypravěč utíká od své kriminální minulosti a po mnoha letech přijíždí do rodného města, na které má jen mlhavé vzpomínky. V cizím, ponurém prostředí, jehož stagnaci a dekadentní náladu podtrhují deštivý listopad a nebezpečně rozvodněná řeka, se setkává s místními podivíny a zaplétá se do jejich temných, zamlčovaných příběhů. Při jejich rozplétání možná nahlíží za hranice reálného světa a zjišťuje děsivou pravdu o sobě. Před pádem do malomyslnosti ho ochrání rozmluvy s nekonvenčním knězem a láska k přelétavé...