Giraffe und Ente sitzen in der Badewanne, trällern ein Lied und spüren es: Hier ist Talent im Spiel, das verlangt nach Mikrofon und Bühne! Im Papierbötchen paddeln sie in den Hafen der großen Stadt. Und wirklich, der Erfolg lässt nicht lang auf sich warten, Giraffe und Ente werden der Knüller in der Tiger-Bar. Doch als ein Typ vom Fernsehen auf das Duo aufmerksam wird und sie in alberne Klamotten steckt, wird Giraffe ungehalten. Als Ente überdies geschasst werden soll, weil sie klein ist und nur quakt, ist das Maß voll - sie hauen ab...

Eines Tages findet Frosch also eine Krone: Was soll er bloß damit anstellen? Zunächst freut sich sein Freund Maus mit ihm, schließlich könnte man sagen, dass Frosch jetzt ein König ist! Und so sehen es auch alle anderen Tiere aus dem Wald. Deswegen wird Frosch zwar hinten und vorne bedient, aber er muss sich auch die Sorgen und Nöte seiner Untertanen anhören. Und plötzlich macht ein Gerücht die Runde: Frosch sei ein Froschkönig und wer ihn küsse, erlöse den verwandelten Prinzen. Als jedoch allen Küssen zum Trotz kein Prinz im Frosch steckt, werden die Tiere ungehalten. Und Frosch...