Nachdem Hajime erfolgreich Myu nach Elisen eskortiert und mit ihrer Mutter zusammengebracht hat, macht sich seine Gruppe auf den Weg zu den Meeresruinen von Melusine. Jedoch wird er im Großen Dungeon von den anderen getrennt. Gelingt es ihm, allein die Prüfungen des Dungeons zu bestehen und seine Gefährtinnen wiederzufinden?

Hajime besteht die Prüfungen der Meeresruinen von Melusine und kehrt nach Elisen zurück. Nach einer kurzen Verschnaufpause machen er und seine Kameraden sich auf den Weg zum nächsten Großen Dungeon. Doch dann werden sie Zeugen, wie die Prinzessin Liliana von Banditen überfallen wird!

Eine riesige Dämonenarmee droht Heilig zu überfallen. Hajime und seine Gefährten bereiten sich darauf vor, die Invasoren abzufangen, aber plötzlich taucht ein Apostel Gottes auf. Er ist gekommen, um Hajime auszulöschen.

Hajimes Kampf gegen Gottes Apostel nimmt Fahrt auf und stellt ihn vor ein großes Problem: Ihm gelingt es nicht, ihr den Gnadenstoß zu versetzen, da sie schier endlose Magiereserven zu besitzen scheint. Eine harte Zermürbungsschlacht beginnt.

Der verhängnisvolle Verrat von Eri und Daisuke treibt Koki und seine Klassenkameraden in die Enge. Der verzweifelte Kampf wird von Hajime unterbrochen, doch er kommt zu spät, um die hinterhältige Klinge durch Kaoris Herz zu stoppen. Ein Wettlauf um ihr Überleben beginnt.

Oscar Orkus, ein Synergist mit außergewöhnlichem Talent trifft auf Miledi Reisen, Trägerin göttlicher Magie, die versucht, ihn für ihre Zwecke einzuspannen. Oscar will davon nichts wissen, doch dann wird das Waisenhaus angegriffen, um dass er sich kümmert!