Naofumi, Rishia und Kizuna finden mithilfe der beiden Shikigami Filo, die gefangen gehalten wird. Sie schmieden einen Plan, um sie nachts aus ihrem Käfig zu befreien und wieder mitzunehmen. Doch es erwartet sie eine große Überraschung: Filo ist jedoch nicht mehr die, die sie in der anderen Welt war. Können sie ihre Gefährtin retten?

Ein Krieg droht auszubrechen in der anderen Welt und Kyo, der hinterlistige Held des Buches, ist wieder einmal der Strippenzieher. Naofumi und seine neuen wie alten Gefährten suchen immer noch nach einem Weg, beide Welten zu retten, aber die neuen Entwicklungen behindern ihre Fortschritte ...

Kyo hat Naofumi und den anderen die Anhängerinnen von »Abschaum Nummer zwei« auf den Hals gehetzt. Seine Manipulationen rauben den trauernden Mädchen die Menschlichkeit und sie werden immer mehr zu Biestern. Kann Kizuna als Heldin der Jagdwaffen etwas gegen die fortschreitende Verwandlung tun? Yomogi steht indes immer noch hinter Kyo. Doch je mehr die aufrechte Kriegerin über seine wahren Machenschaften erfährt, umso mehr gerät ihr Vertrauen in ihn ins Wanken ...

Naofumi bestellt beim Sklavenhändler Kiru, der nun Teil der Gruppe ist. Außerdem steht Sakura nun unter Naofumis Obhut, doch etwas an ihr hat sich verändert ...

Naofumi und seine Freunde sind in Kyos Labor angekommen und entdecken Schreckliches. Kyo selbst zeigt sich siegessicher und fährt allerlei Gegner auf: Neben dem von ihm unter Kontrolle gebrachten Kämpfer mit der Vasallenwaffe des Spiegels, holt er Gehilfen der Reiki herbei, bevor er schließlich eine Welle auslöst. Die Waffen entscheiden: Werden sie getrennt, um an mehreren Fronten zu kämpfen, oder können sie nur gegen Kyo vorgehen und müssen der Welle ihren Lauf lassen?