Naofumi und Rishia wachen in einem Kerker auf. Erschrocken stellen sie fest, dass ihre Level auf eins gesunken sind und sie sich in einem Labyrinth ohne Ausgang befinden. Bei ihrem verzweifelten Versuch, Herr der Lage zu werden, treffen sie schließlich auf Kizuna. Diese scheint sich in dem Labyrinth auszukennen, doch können sie ihr vertrauen?

Naofumi, Rishia und Kizuna finden mithilfe der beiden Shikigami Filo, die gefangen gehalten wird. Sie schmieden einen Plan, um sie nachts aus ihrem Käfig zu befreien und wieder mitzunehmen. Doch es erwartet sie eine große Überraschung: Filo ist jedoch nicht mehr die, die sie in der anderen Welt war. Können sie ihre Gefährtin retten?

Kyo hat Naofumi und den anderen die Anhängerinnen von »Abschaum Nummer zwei« auf den Hals gehetzt. Seine Manipulationen rauben den trauernden Mädchen die Menschlichkeit und sie werden immer mehr zu Biestern. Kann Kizuna als Heldin der Jagdwaffen etwas gegen die fortschreitende Verwandlung tun? Yomogi steht indes immer noch hinter Kyo. Doch je mehr die aufrechte Kriegerin über seine wahren Machenschaften erfährt, umso mehr gerät ihr Vertrauen in ihn ins Wanken ...

Naofumi bestellt beim Sklavenhändler Kiru, der nun Teil der Gruppe ist. Außerdem steht Sakura nun unter Naofumis Obhut, doch etwas an ihr hat sich verändert ...

Naofumi und seine Freunde sind in Kyos Labor angekommen und entdecken Schreckliches. Kyo selbst zeigt sich siegessicher und fährt allerlei Gegner auf: Neben dem von ihm unter Kontrolle gebrachten Kämpfer mit der Vasallenwaffe des Spiegels, holt er Gehilfen der Reiki herbei, bevor er schließlich eine Welle auslöst. Die Waffen entscheiden: Werden sie getrennt, um an mehreren Fronten zu kämpfen, oder können sie nur gegen Kyo vorgehen und müssen der Welle ihren Lauf lassen?

Die Gruppe verfolgt einen Maulwurf-Tiermenschen, aber dessen Artgenossen sind von üblen Gefährten umstellt, die sie mit Waffen bedrohen. Sind das etwa die berüchtigten Subhumanoidenjäger?

Itsuki fordert Naofumi zu einem Duell heraus, bei dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Als Naofumi sich trotz allem gegen seinen Kontrahenten durchsetzen kann, versucht der König von Melromarc einmal mehr, den Hass der Menschen auf ihn zu lenken. Ren beginnt, das unfaire Spiel zu durchschauen - haben Naofumi und seine Begleiter damit einen neuen Verbündeten gefunden?

In der Nähe des Drachenkadavers gibt es wertvolle Eier, auf die es gierige Abenteurer abgesehen haben. Als Motoyasu und Naofumi die Schatzsucher vor der Krankheitsgefahr warnen wollen, die von dem Leichnam ausgeht, entdecken sie dabei aber noch etwas ganz anderes ...

Wyndia entscheidet sich, das Dorf zu retten und die Epidemie auszumerzen. Der Held des Schildes lobt ihren Entschluss sehr, und so macht sich die Gruppe auf, um den Drachenkadaver zu beseitigen und die Krankheit ein für allemal aus der Welt zu schaffen...

Motoyasus New Game Plus! Als Motoyasu, der legendäre Held der Lanze, auf einer Mission stirbt, glaubt er, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Doch statt im Jenseits landet er in der Vergangenheit! Mit all seinen bereits erworbenen Skills und Statuswerten darf er sein Abenteuer erneut bestreiten und diesmal möchte er alles richtig machen. Doch voll Schrecken muss er feststellen, dass Filo, ein Vogel mit der Fähigkeit, sich in ein Mädchen zu verwandeln, noch gar nicht geschlüpft ist. Dabei war sie es doch, die ihm in seiner dunkelsten Stunde zur Seite gestanden hatte. Kann er beim...