Kuroes Date mit Arata ist zwar erst morgen, trotzdem ist sie jetzt schon furchtbar aufgeregt. Denn der Vergnügungspark bietet eine Menge Gelegenheiten, um einander näherzukommen: gemeinsam Süßigkeiten essen, sich bei den Achterbahnfahrten aneinanderklammern und im Souvenirladen zusammen albernen Kopfschmuck anprobieren. Dabei will Kuroe sich doch eigentlich von Arata fernhalten! Hach, jetzt klopft ihr Herz noch schneller. Was soll das nur werden, wenn nicht eine monstermäßige Katastrophe?

Die Flugbestie Akae lässt Zerstörung vom Himmel regnen! In Sorge um ihre Freunde verwandelt sichKuroe in Harugon und stellt sich ihr mutig entgegen.Sie gibt ihr Bestes, die Menschen der Stadt zu beschützen, aber was kann eine einfache Highschool-Schülerin schon gegen diese rohe Urgewalt ausrichten? Kuroe kämpft verzweifelt, schließlichmuss sie Arata unbedingt noch ihre wahren Gefühle mitteilen. Doch der Gegenangriff des Feindes zieltdirekt auf ihr Herz.

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!