Ist ihr Bruder etwa Vater geworden?! Mashiro ist überrascht, als Kazuma eines Abends mit einem Baby in den Armen vor ihrer Tür steht. Noch dazu ist das kleine Wesen kein gewöhnliches Kind - es ist ein verwaister Dämon! Hasst Kazuma Dämonen vielleicht gar nicht so sehr, wie er immer behauptet?