Nikki und ihre Freunde besuchen auf ihrer Lehrreise das Cloud Empire. Dort werden sie Zeuge, wie Soldaten im Auftrag der Bürgermeisterin von Moonlit City wertvolle Entwürfe sowie Räucherwerk stehlen und Lunar verhaftet wird. Im Zuge ihrer Nachforschungen stellt sich heraus, dass die Bürgermeisterin seit einem mysteriösen Besuch eines Mittelsmanns der Iron Rose sämtliche Wertgegenstände im Empire beschlagnahmen und zu sich nach Moonlit City bringen lässt. Nikki und ihre Freunde beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen ...